乱舞。其中一颗殒石化成石猴，亦即是孙悟空。

由于悟空吸取日月精华，加上天资聪敏，很快便成为法力高强的仙猴。

另一方面，李靖夫人殷氏怀孕三年多，终诞下哪吒。

天外陨石从天降落花果山，与一颗紫兰花种子相依为命，并结下宿世姻缘。

不知过了多少年，陨石爆出一只猴子，吓得一众猴子鸡飞狗走。

这只被众猴称为爆石的猴子，救了猴子爆缸俩爷孙一命后，与爆缸成为好友。

爆石见到猴王残忍霸道，忍不住挑战他，结果爆石连胜三关，还被推举为新猴王。

时光飞逝，爆石见爆缸已垂垂老矣，为了让猴子猴孙能长生不老，决定到中土找寻神仙学长生不老术。

爆石从一道士口中得知三星观可学到长生不老术，喜滋滋而去，可惜被赶，是夜遇见一白衣老伯。

老伯有感爆石心地善良，给他令牌推荐他入三星观，爆石大喜。

原来老伯是三星观始创人菩提老袓，他一心想做完美的神仙，结果制造出一个只有七情六欲的邪恶菩提老袓。

爆石入三星观后努力学法，学成后更为自己取名孙悟空。

悟空返回花果山，众猴子竟不知眼前人就是猴王，幸爆缸出现点醒众猴。

悟空睡觉时，黑、白无常来勾魂，悟空往找钟馗问明白，更在钟馗肚内与钟馗元神大打出手。

悟空仗义救了钟馗，继而二人把酒聊天，二人顿成朋友。

钟馗坦言生死册上真的有悟空的名字，不过他符合了两个条件可以免去一死。

悟空教众猴学法术，但他们总是坐不定，原来是虱子作怪。

悟空将虱子一吹，竟吹到牛魔王身上。

牛魔王气得与悟空比斗大，其后有感悟空为人够义气，带他去参加舞会，又结拜成义兄弟。

牛魔王见悟空没有自己的兵器，怂恿他去向东海龙宫抢宝物定海神针。

悟空到达龙宫，发现龙王连狗也未见过，是个寂寞兼可怜的人，强拉他飞上天上俯瞰花花世界。

龙王终于感受到太阳、微风及大地在我脚下的感觉。

二人返回龙宫后，龙王暗中将定海神针送给悟空。

李靖见夫人怀孕三年还未生出来，请教国师得知胎儿是克父克母妖孽，希望国师帮忙解决这妖孽，可惜阴差阳错下反令胎儿生下来。

李靖为婴儿取名哪吒，哪吒不消多久已长大，吓坏